动队安插了自己的成员到戏班中，计划利用半个月后戏班上台表演的机会，进行突袭，同时救出戏班成员。红玉看到整个戏班的希望都寄托在小暖和别动队身上，开始逐渐理解小暖和别动队的意义。首演之日到来，万仁邀请加藤到场观看。加藤听到台上的表演仿佛在嘲讽自己，大怒之下，命令日本兵上台抓人。然而，在他们准备行动时，台上的人已经抢先发起了攻击。小暖的飞刀、大力的手榴弹、士杰的大刀纷纷亮相。他们早已化妆上了台，装扮得面目全非，混迹于人群中。一场激烈的战斗开始，枪林弹雨中，混乱不堪，场面异常热闹。加藤下令全城搜捕戏班成员，但别动队又策划将他们伪装成接亲队伍，成功解救了戏班成员。红玉决定加入抗日队伍。与此同时，别动队假扮成日本军人，成功盗取了军用物资仓库。三岛大怒，怀疑长枪李是别动队的内奸，将其杀害。亨利见到晓晴后心神不宁，将别动队的事情如实向晓晴坦白了。
