茂生再次挺身救了节振国，并向他坦白自己是八路军的一员。近卫在众人面前揭露了打飞人秘密是双胞胎，并试图枪毙戏班班主胡阔海，但被山口太郎拦住了。随后，近卫将胡家全都抓了回去。他还安排胡阔海的女儿小凤到金令旗家当佣人，但胡阔海夜间试图翻墙营救小凤却未能成功。在冀东地区爆发了前所未有的大规模反日暴动，唐山八路军号召志愿者加入抗日行列，节振国等人呼吁矿上兄弟们参与，但天津的三棱子却因利益考虑而放弃。邓政委给了节振国的队伍一个新的番号：“冀东第一工人大队”。近卫命太史进起草一份告示，宣布由于日军的“慈悲”，暂不执行对玉兰的枪决。在庆祝抗日组织成立的同时，节振国等人决定将区家驹加入队伍。区家驹在追捕金令旗的途中被王茂生救下，胡阔海和大凤则决定跟随王茂生一起抗击日寇。节振国和李德贵商议将区家驹纳入队伍，团结一致面对未来的挑战。
