心怡成功逃脱后，杜松急于抓捕地下党成员及其家属。在金梅与曹骅鲤的交谈中，金梅泪流满面地回忆起在日本的时光，暗示着她的感情，而曹骅鲤则在心中为三位爱他的女人做出了抉择。
为了向牺牲的五爷致敬，曹骅鲤决定帮助地下党将设备运出。杜松以窝藏共党为名展开了大规模搜捕。小岛为了查清曹骅鲤的真实身份，计划让杜松派人潜入变速机厂，审讯绑架心怡的人，但不想让曹骅鲤知晓，以免泄露计划。
曹骅鲤与小岛等人一起检查车间进度，曹骅鲤请求小岛帮忙找到心怡。为筹集资金购买设备，曹骅鲤与中志郎借钱，并设法解决了赌博问题。得知杜松杀害市民后，曹骅鲤决定对其进行报复。虽然小岛对曹骅鲤的工作很满意，但仍然派人秘密调查曹骅鲤的身份。
根据曹骅鲤的计划，路军炸毁了铁路，使得变速机设备无法运输。为了腾出空间存放新设备，曹骅鲤安排中志郎处理旧设备，并在此过程中获得了利润。在处理开路条的过程中，曹骅鲤遇到了阻拦，但得到了小岛的支持。货物顺利运出，杜松没有发现武器。然而，曹骅鲤已经做好了下一步杀死杜松的计划。
在一次喝酒的过程中，小岛意识到曹骅鲤的真实性格，认定他只是一个财迷，不再怀疑他。军统得知曹骅鲤协助八路军运送设备后，立即采取行动，将曹骅鲤绑架。
