唐台内，威后对夜明珠失窃展开了严厉的审查。芈茵却诬陷芈月，混淆是非。芈姝见情况不妙，为了拯救芈月，谎称自己偷了夜明珠。威后虽然不满，但夜明珠的主人南后却表示宽容，不再深究此事，威后只好作罢。
茵心怀不满，私底下继续煽动威后惩罚芈月，却被威后怒斥，并表示自己已看出了真相，以及她嫉妒芈月得到黄歇的爱情。威后告诫芈茵不要再做出不理智的行为。
某日，芈茵拦住芈月，威胁她远离黄歇。芈月深知芈茵的无知愚蠢，故意说自己与黄歇有感情，激怒了芈茵。
芈茵再次向威后告密，声称芈月帮助芈姝与秦王私会，并提供了证据——芈姝房中的男子手帕。威后大怒，派人搜查芈姝的房间，果然找到了证据。
威后责备芈姝失礼，自暴自弃。芈月站出来为芈姝辩护，并赞美秦王。威后却将怒火发泄在芈月身上，命令杖责她，并限制她在月华台的活动。
为了讨好楚国，国家向怀王赠送了一位绝色美人。怀王非常高兴，并暗中将这位美人安置在宫外的章华台，时常前去探望，对她宠爱有加。
靳尚拜见南后，坦言怀王多日未来探访她的原因，并献上了一块玉石，是千岁九尾天狐的骨骼刻成的。这块玉石有奇妙的效果，与烛光接触时会散发出甜美的香气，对男女之情有所助益。南后询问靳尚怀王不来的原因，才得知怀王偷偷在宫外有私情。
美人虽然得到怀王的宠爱，却长期居住在章华台内，与外界隔绝，常常感到无聊。听说月华台附近有一座废弃已久的月华台，便打算去那里散散心。
威后将芈月禁锢在月华台内，并派人严密监视，不准她外出一步。芈月发现自己所住的房间没有逃脱的路。在心情沮丧之际，她偶然发现房间有一扇窗户可以打开。她顺着窗户的藤蔓逃出房间，在月华台的园林里偶遇了美人，二人一见如故。
