飞等人前往临安拜见皇上，他欣喜地称赞岳飞等人如同三头六臂，势如百万雄狮。秦桧及时站出来拍马屁。皇上拔出一把宝剑，让岳飞观察，岳飞虽然不认识剑上的字，但仍逐字念出来。秦桧再次夸奖岳飞在战场上的英勇表现。皇上将剑赐给岳飞，并将所有军队交给他统领。走出大殿，张宪告诉王贵剑上的字是岳飞写给皇上的折子里的，王贵觉得这又是秦桧的阴谋。
飞等人刚走出大殿，秦桧追了上来。岳飞询问他此次战事的胜负，秦桧假装糊涂，岳飞说出他的心思，秦桧感到尴尬，两人开始对峙。
云探路回来发现天色将下雨，建议岳飞前往庙中避雨。岳飞等人来到庙中，磕头朝拜。岳飞在此处写下了《前出师表》，表达了自己的真诚心意。
飞等人到达军营，士兵们都高呼岳帅。牛皋为岳飞的眼睛担心，解下他的眼罩，岳飞缓缓睁开眼睛，看清了眼前的帅字和自己的刀。他坐上帅位，众将士跪下听命。岳飞看着眼前的战友们，告诉他们时日不多，必须在两个月内将金寇赶出家园。士兵们眼含热泪，齐声应命。
再兴正在感叹何时才能结婚，突然看到了小慧。两人尴尬地相遇，再兴心中有话想说，但不知如何开口，只好默默离开。走到半路，再兴鼓起勇气，向小慧表白，得到了她的肯定，心情愉悦。然而他却走错了方向，小慧看着他的喜悦，也感到高兴。
牛皋的营帐里，他看着桂娘在灯下的柔和模样，感叹自己不知能享受多久幸福，说错话惹恼了桂娘。在岳云的营帐里，岳云看着娟儿，请求她为自己唱歌。
岳飞站在校场上，张宪注意到他的眼睛不舒服，出来鼓励士兵们。岳飞告诉他们自己已决心不回头，士兵们都愿意跟随他，无论生死。此时公公送来皇上的诏书，封岳飞为官爵。
各将领率领士兵同时攻打各地，均大获全胜，激怒了金兀术。岳飞正担心战线过长而危险，此时岳云带着王贵的求救信赶来，岳飞只留下五百人，派剩下的大军去解救王贵。
兀术和宇文虚中正在下棋，却在宇文虚中的一着棋之间落败，感到气愤。杜充来报告岳飞在郾城，只有五百人，下令去攻打岳飞，宇文虚中劝阻无效。
士兵们得知金兀术要来攻打郾城，担心岳飞的五百人不敌金兵铁蹄，纷纷跪求岳飞离开。岳飞不愿离开，他让乡亲们放心，只要岳家军在，就会保护大家。岳飞带着众将士喝下血酒，准备迎战。乡亲们看着他，表示愿意跟随他一起对抗金寇。
