福去世后,寄萍、子建和洪喜为他戴上麻衣戴上孝。寄萍长时间跪在大福的坟前,舍不得离开。洪喜娘悲痛欲绝,子建依偎在她旁边,而寄萍独自在屋里默默承受痛苦。尽管如此,生活还要继续。由于馍馍铺无法维持,寄萍建议开设茶馆,利用前面的灶台和院子里的泉水,得到邻居们的支持,茶馆迅速开业。
大福去世后,寄萍最担心的是洪喜娘不让子建上学。尽管洪喜娘对寄萍提及让子建上学的要求发表激烈言论,但第二天她却奇急地催促寄萍叫子建上学。寄萍愣住了,望着洪喜娘的背影跪地。
由于时局动荡,寄萍演出的劝业场观众越来越少,师徒俩的生计变得困难。殷诚茹准备去外地卖唱,寄萍决定随她去苏州。殷诚茹知道寄萍的愿望,担心她找到家就不回来了。寄萍承诺即使找到家,也会回来,只为让子建能好好学习。洪喜娘虽然反对,但在殷诚茹的说服下同意让寄萍走。在离开前,洪喜娘将自己在汇泉楼打工时赚的赏钱给了寄萍。
在离别之际,寄萍跪倒在洪喜娘面前,表示无论找到家与否,都会回来。然后,寄萍随着师傅一起离开。途中,他们偶然与郭瞎子相遇,得知他逃过一劫。三人一起返回,郭瞎子重新住进洪喜家。然而,五三惨案爆发,日军占领济南,寄萍和殷诚茹再次离开,这次真的来到了苏州。看着昔日的家已经易主,寄萍悲痛不已。无奈之下,她只得与师傅一起返回济南。
在途中,他们遭遇兵火,与郭瞎子偶然相遇。寄萍和师傅与逃难的人群一起赶路,但突遇士兵,枪声震耳欲聋,人群四散。寄萍和师傅也在混乱中被分散。新的旅程正等待着寄萍。