福去世后，寄萍、子建和洪喜为他戴上麻衣戴上孝。寄萍长时间跪在大福的坟前，舍不得离开。洪喜娘悲痛欲绝，子建依偎在她旁边，而寄萍独自在屋里默默承受痛苦。尽管如此，生活还要继续。由于馍馍铺无法维持，寄萍建议开设茶馆，利用前面的灶台和院子里的泉水，得到邻居们的支持，茶馆迅速开业。
大福去世后，寄萍最担心的是洪喜娘不让子建上学。尽管洪喜娘对寄萍提及让子建上学的要求发表激烈言论，但第二天她却奇急地催促寄萍叫子建上学。寄萍愣住了，望着洪喜娘的背影跪地。
由于时局动荡，寄萍演出的劝业场观众越来越少，师徒俩的生计变得困难。殷诚茹准备去外地卖唱，寄萍决定随她去苏州。殷诚茹知道寄萍的愿望，担心她找到家就不回来了。寄萍承诺即使找到家，也会回来，只为让子建能好好学习。洪喜娘虽然反对，但在殷诚茹的说服下同意让寄萍走。在离开前，洪喜娘将自己在汇泉楼打工时赚的赏钱给了寄萍。
在离别之际，寄萍跪倒在洪喜娘面前，表示无论找到家与否，都会回来。然后，寄萍随着师傅一起离开。途中，他们偶然与郭瞎子相遇，得知他逃过一劫。三人一起返回，郭瞎子重新住进洪喜家。然而，五三惨案爆发，日军占领济南，寄萍和殷诚茹再次离开，这次真的来到了苏州。看着昔日的家已经易主，寄萍悲痛不已。无奈之下，她只得与师傅一起返回济南。
在途中，他们遭遇兵火，与郭瞎子偶然相遇。寄萍和师傅与逃难的人群一起赶路，但突遇士兵，枪声震耳欲聋，人群四散。寄萍和师傅也在混乱中被分散。新的旅程正等待着寄萍。
