清康熙年间，谭振英携带胞妹谭小玉前往松江县担任县令。上任之初，他不听从知府包道德关于“为官之道”的劝告，而是利用手段严惩了横行乡里的端王府管事苟六。然而，这也惹恼了端王爷，导致他受到了陷害，失去了官职。康熙为了寻找失踪已久的父亲顺治，决定与贴身侍从曲冀斐潜入微服私访。但他们不料已经落入了端王爷设下的阴谋之中。在松江包公祠参拜时，康熙偶遇了整日醉生梦死的谭振英。谭借酒劲为康熙推算寻父之路，使康熙备受感动。然而，一群神秘的杀手的出现打乱了康熙的计划。丢官后的谭振英决定改行卖烧饼，却意外再次与康熙相遇。在一番曲折之后，谭振英无意间帮助康熙找到了顺治。然而，在戏园中，康熙却在与自称为牛德章的父亲见面时遭到了天地会首领黄义天的刺杀，一切陷入混乱。与此同时，康熙还遭到了端王爷伪装成白娘子的暗算，最终被俘。
