在明万历帝观赏杂耍的时候，镇抚司都统宇文峰紧急赶来报告说，刺客已混入了杂耍艺人中，并发动了袭击。太监冯保明白刺客的目标是他而不是皇帝，但他告诉太傅张君正，他不会重用宇文峰，因为他将会在张诚的手下丧命。为了表彰宇文峰，保赏赐了歌姬柳倩娘给他，但宇文峰对她却显得冷淡。与此同时，镇江镖局总镖头王侠带病押送镖物至岐县，却遭到了飞龙寨新寨主杨虎的挑衅。幸运的是，王夫人唐碧想出了一个计策，让杨虎无法得逞，并建议改行水路。宇文峰得知刺客的主脑端木旗已混入镖队，但他表示不想在三月初八开战，这让他手下的皇甫英感到疑惑。在另一方面，唐碧独自祭祀她已故的父母和前夫凌峰，王侠劝她放下心中的包袱。锦衣卫赶到左岸戒备，而宇文峰则冒险进入了王侠的船舱，准备进行一场大规模的交锋。在黑暗的船舱里，宇文峰与唐碧展开了激烈的对决，突然间，右岸发来了乱箭，宇文峰被迫撤回左岸。与此同时，宇文峰发现东厂的徐爵也前来捉拿端木旗，与锦衣卫对峙。王侠推测两岸的人马是官府内部的人，他们的目标并不是镖局。在唐碧的策划下，端木旗暴露了真实身份，并决定与宇文峰进行交易。宇文峰收到了唐碧的消息，同意让王侠上岸就医，作为交换，唐碧则交出了端木旗。王侠离开后，唐碧发现端木旗已经逃跑了。
