Crowley决心夺回地狱之王的位置，他向Dean提出寻找传说中的「第一把刀」，这把刀是唯一能够杀死Abbadon的利器。虽然Dean对于与Crowley合作并不情愿，但由于Crowley曾救过Sam的性命，而且Dean也渴望除掉Abbadon，因此最终答应了他的请求。他们一起展开了寻找之旅，却没想到这把刀居然在Cain（亚当和夏娃的第一个儿子）手中！与此同时，Sam和Castiel决定重返地下掩体，Castiel发现Sam体内残留着一些Gadreel的「神恩」（Grace）。如果能够取出这些神恩，就能利用它们找到Gadreel。然而，这个过程可能会给Sam带来永久的伤害。
