欧阳等人因参加游行而被通缉。司徒浩建议欧阳等人回到电影公司拍摄电影，但欧阳和文中决定复演《松花江上》。在这期间，秋水向欧阳表达了永远陪伴他的决心，两人之间充满了感情。然而，红菱却生病了，于是欧阳和文中决定让秋水代替红菱出演。演出开始时，红菱及时赶到，但演出不幸被战火打断，“淞沪会战”的枪声让舞台上的一切停止了。面对战火，欧阳、文中和小芳菊决定参加战地拍摄，而秋水、红菱和雨濛则前往医疗救护队，这一别或许意味着长久的分离。
