冯文军走遍各处寻找工作，却屡屡碰壁。站在轮上大世界楼门外，他无法面对过去，被保安赶开。安之泰、南薇和二皮等人从楼内出来，引来一群老外，冯文军黯然离去。楼内密室，南薇被留下，参与安之泰策划的一场巨大戏码。
冯文军在寻找工作的过程中，邂逅了电视台主持人宋晨。宋晨对他的改造成绩和艺术天赋表示赞赏，带他见到了狱中救活他的干警队长耿天林。耿支持他参与一场歌厅演出。在紧张的准备中，冯文军与老娘等人准备登台。
轮上大世界内，与德国汽车业界的合作协议签字仪式正在进行，云市长等要员参与祝贺。然而，在罗蒙歌舞厅的演出临近开始时，南薇的电话警告导致演出被迫中断。冲突发生，冯文军等人被大马带走，陷入新的困境。
在轮上大世界，签字仪式结束后，官员们享受“系列化服务”，南薇灵巧地处理一些纠纷。深夜，她回到家，将这一切写入电脑日记。大马询问歌厅事件，南薇似有所知，巧妙地搪塞避免揭露更多。
这一系列事件中，冯文军与南薇的命运交织，困境与曙光交替。
