菲青看到余鱼同意志消沉，试图激励他，并告诉他李沅芷对他仍有情意，但余鱼同只是冷笑了一下。夜色如水，陈家洛心中思念霍青桐，突然想起九王爷允禟的事情，决定派徐天宏去西域调查允禟与永乐堡的关系，同时也开始怀疑于万亭和黑白双煞的身份。乾隆与和珅商议关于恢复汉服的事情，希望通过这一举措来获得汉人的忠诚，同时排斥满洲在朝中的势力，但和珅却建议乾隆不要这样做。乾隆还计划重新设立军机处，以测试各亲王对自己忠诚的程度。
