燕本想煮些野菜饭解馋，不料选错了有毒的蘑菇，被过来的杜队扔掉了。黄燕心里很委屈，坐在小河边回想起她与廖斌的往事，眼泪不自觉地流了下来。经过一夜的短暂休息，天刚亮，郭强、张大力等人紧追不舍。最终他们来到了大头提到的“鬼见愁”。郭强和王二豹在“鬼见愁”的云霄殿埋伏好，准备等待张大力的到来。郭强命令王二豹一旦看到张大力就开枪，决定第一时间击毙他。
廖斌发现王二豹准备向张大力开枪，关键时刻他推倒了张大力，才避免了一场悲剧。张大力躲过了子弹，同时王二豹等人的埋伏也暴露了。在激烈的交火中，六子重伤，华子被警察逮捕，郭强被廖斌击中头部，李勇不幸中枪。专案组的成员故意让张大力和廖斌逃脱，以便张大力拿着模版找到幕后操纵者进行交易。
张大力带着中枪的廖斌逃到了万全湖，找到了模版，随后通知顾宝森准备晚上的交易。顾宝森派李总去执行交易，并警告如有差错就干掉张大力。电话挂断后，顾宝森通知陈龙，让他告知泰国人，出了问题就杀掉所有人。凌晨一点，警察包围了交易现场及泰国杀手，廖斌成功逮捕了张大力并夺回了模版。
深感后悔的张大力想再次反抗，却已失去了最后的机会。专案组在机场抓捕了即将登机的顾宝森，同时国际刑警逮捕了陈龙，并将其移交给安顺警方。这起精心策划的跨国案件最终被安顺警方成功破获。
