富贵找到吴皖忠，希望与醉孚祥进行合作，以救出于晚霜。为了找出这位日本女人，吴皖忠决定采取行动。皖忠与李凤山按时来到与日本女人见面的地点，却惊讶地发现面前的人竟然是小岛。与此同时，在醒源祥的账房，曹媛媛携带银子与绑架银子的神秘女人加田惠子相遇。虽然警察署以绑架罪逮捕了加田惠子，但因为害怕得罪日本人而将她释放。
回到家门口，皖忠和曹媛媛发现了重伤的雷一鸣。雷一鸣告诉他们自己是因为国民党剿共而受伤，希望曹媛媛能说服刘子良带领黑虎帮加入共产党，却遭到刘子良的拒绝。在此时，卢沟桥事变、淞沪会战以及南京大屠杀等事件发生，日本人全面侵略中国。
皖忠和曹媛媛一直向雷一鸣所在的抗日部队捐助金钱和食物。透过雷一鸣，他们了解到曹天骄的部队已经撤到了古城。古城的各大商户找到吴皖忠，希望曹天骄的部队不要进城。曹媛媛对此感到愤怒，认为这些古城的商人都被私利蒙蔽。
在吴皖忠的劝解下，曹媛媛明白了他的想法，并决定和他一同到古城外迎接曹天骄。皖忠代表众人见到了曹天骄，却得知曹天骄已接到命令准备撤离，放弃保护古城。这让吴皖忠感到十分愤怒。于是，吴皖忠与曹天骄产生了激烈的争执。在这场争执中，曹天骄决定违抗军令，坚持留下保护古城，而吴皖忠则通过不断供应红粉佳人来激发他的战斗意志。
