兰传来情报，小岛上新任的特务老鹰开始活跃。秦天亮组织小型会议，对电厂爆炸图纸进行分析，让大家深感压力。前往电厂的途中，秦天亮与江水舟相遇，后者匆忙跟随，但卫兵拦住他，无法进入车间。
在小岛基地，显章被撤职，老鹰接管，引起顾显章的不满。汪兰前往老鹰的办公室了解情况，老鹰邀她共进晚餐，遭到拒绝。夜晚，顾显章家中愁云惨雾，而汪兰向组织再次汇报岛上的状况。顾显章向老鹰求情，表示自己在天下一号事件中是无辜的，但老鹰要求他派人进入国防部大楼取天下一号的母版。汪兰抱怨郑桐不解风情，汇报给老鹰，引起了矛盾。夜晚，秦天亮在家中研究文件，得到李荷的协助。都富春接到老A的信，命令他搜查国防部大楼。
首长交给秦天亮打击国民党的任务，秦天亮找洪升协助，计划对国民党特务实施打击。都富春与朱铁、江水舟商议行动，准备进入国防部大楼。然而，都富春带着潜伏的特务夜探大楼，自己却躲在楼外，导致国民党特务被共产党埋伏，任务失败。都富春闻声逃跑，行动以失败告终。
