离开已经一个月的丽贝卡，克劳斯为了抚平内心的伤痛，开始投身艺术，并与杰妮薇有了交往。新奥尔良陷入混乱，海莉为了处理与订婚对象杰克逊的关系感到矛盾，而凯米则尽力照顾受折磨的基兰神父。马塞尔则在思考夺回失去的家园的计划。
城镇的领导权无人掌握，以利亚在教堂召集吸血鬼和女巫的代表，试图维持稳定。既往的规矩已经失效，以利亚提出新的规则：和平共处或者离开。在争议激烈的讨论中，海莉的出现代表狼人要争取自己的地位。这出乎以利亚的预料，狼人长时间离开，没人愿意将一份利益分给他们。
在城边观察的塞尔试图与离开克劳斯的吸血鬼结盟，但他却无法说服其他人跟随他，因为他目前一无所有。基兰神父的病情日益严重，而朗西斯?科雷亚则试图取代他的位置，成为人类和超自然生物之间的中间人。
为了缓解紧张局势，克劳斯建议组织一场舞会。在舞会上，科雷亚提出要替代基兰神父，得到了人类的支持。在舞会的混乱中，以利亚不得不暂时接受她的提议，这使得新奥尔良的权力局势更加错综复杂。
塞尔得知各方谈判的消息，认为如果谈判失败，将会导致各方相互残杀，而达维娜可能成为弱者的牺牲品。为了保护达维娜，马塞尔请求乔什提醒她重新振作，恢复对魔法的信心。
在舞会上，发生了一场激烈的冲突，但最终得到了缓解。马塞尔偶然发现杰妮薇安放的小装饰，引发了新的问题。而科雷亚的出现使得以利亚感到力不从心，权谋之间让他备感压力。
最终，以利亚的协调使得各方达成和平协议。然而，对于克劳斯而言，无论是否签署协议，新奥尔良最终都将在他领导的狼人统治下。
