李南在看到一张照片时，思绪回到了与前妻和壮壮在一起的美好时光。他坚决不同意终止潜伏行动，决心与那些罪犯继续战斗。壮壮成为陈铁奇的责任，李南托付给他照顾。
谷志明留下李南是为了找到发货人，局长张治国听取陈铁奇的报告后同意继续潜伏计划。陈铁奇迎来了从国外回来的壮壮，冒充他的舅舅，并展示了一张照片给他看。壮壮回到陈铁奇家后，引发了一场小混乱，陈铁奇解释说是孩子在捣乱。
谷志明找处长帮忙，但处长表示这次帮不上忙。由于竞标项目的竞争，陈铁奇决定对孙畅下手，将工作地点设在家中。孙畅和叶子正在研究飞腾项目的资料，而李南得知叶子即是发货人。李南向谷志明提出了查清发货女人的时间限制，陈铁奇得知谷志明对付孙畅的计划。
在联络人的指引下，叶子成为牛爷的手下，也是李南寻找的发货人。李南向陈铁奇透露了谷志明对付孙畅的计划。叶子策划了勒索李三女友杨红的计划，刘叶答应在晚上交付五十万元。为找到幕后真凶，陈铁奇安排人去寄存处排查，而谷志明则在柳研身上遇到了阻力。随着各方势力的博弈，潜伏计划再度掀起波澜。
