以轩终于找到了失散多年的女儿，心情激动不已。他急于与女儿见面，但晏思扬建议他先与张彩娣的养父母商量，再征求女儿的意见，以确定未来的生活选择。
肖来到新学员训练地找到黄以轩，告知他局里已经详细分析了孙世安写给他的信，决定让他执行计划，前往香港接近孙世安，以获取更有价值的情报。
孙世安在香港得知美国乒乓球代表团访华的消息后感到心痛，担心这将导致台湾在国际上地位的进一步下滑。
黄以轩抵达香港后立即会见了乔益民，老乔对黄以轩能否策反孙世安表示怀疑。两人发现有人跟踪，决定分开以摆脱监视。乔益民离开后，黄以轩也设法摆脱了跟踪者，但不料却被曾宏枢拦住。在谈话中，曾宏枢表达了合作的意愿，但黄以轩坚决拒绝了他的提议。
黄以轩找到孙世安，后者为黄以轩在干校劳动多年感到不平，黄以轩则透露了中央高层对国际形势的判断，特别是近期与美国的合作。他还展示了自己对当前局势的犹豫态度。
孙世安和曾宏枢讨论黄以轩的变化，认为这次合作的可能性很大。
孙世安回到家后，杨菲告诉他黄以轩来过并称女儿黄璐璐已经找到。孙世安立刻感到心神不安。
孙世安请求曾宏枢安排他尽快访问大陆，并解释说在策反黄以轩的关键时刻，有一个多年前的秘密必须保密，不能让黄以轩知道。
为了获取曾宏枢的信任，黄以轩与乔益民制定了一个计划。计划如期进行，黄以轩向曾宏枢透露了乔益民的踪迹后，在老乔所在咖啡厅附近与孙世安、曾宏枢见了面。曾宏枢为了测试黄以轩是否真心合作，要求他亲手狙击乔益民。
