在铁路上，无辜的行人被恐怖分子随意射杀，恐怖活动升级到街道上，引发了更多的伤亡。BAU小组介入此案，帮助Hotch的搭档Kate。与此同时，JJ被告知了她怀孕的消息。在一次分头行动中，一辆车突然爆炸，导致Hotch受轻伤，而Kate则伤势严重。尽管有目击者报警，但监控录像揭示了令人震惊的真相。在医院，Hotch苏醒后意识到救护车存在问题，发现了炸弹。Morgan决定冒险将炸弹带到荒地，以确保人们的安全。然而，尽管Hotch伤愈，他仍然深受Kate去世的打击，而且他的耳中常常回响着爆炸的恐怖声音。
