红离开村子时，黑子的父亲在后面一瘸一拐地跟着。黑子不明不白地死了，如今上门讨债的人逼得雷子爹没处可去。他知道二红要去丽水，就死活赖着二红。李冰发现二红开始活动后，马上向郑元红作了汇报。但二红和黑子的父亲又改去了香坊，这让郑大队长感到糊涂，不知道他们究竟想要做什么。
石墨感觉自己的压力越来越大，回想起自己在93年因公负伤离开警队，之后就再也没有过问黑蜂案件的调查。现在石墨希望通过响晴调出自己的档案和黑蜂的卷宗，但响晴陷入了困境。对于这些保密文件，响晴不可能为了私情帮助已经不是警察的石墨。
石墨仍在反复翻看陈大夫的日记，但找不到头绪。响晴到旅游公司找到石墨，对石墨目前过度敏感的行为感到非常不满。石墨坚持认为黑子受人指使要杀大哥，而黑子离奇死亡之间一定有关联。响晴只能表示郑队已按这个思路调查过，两者无法联系在一起，劝石墨放弃毫无根据的猜测，先处理眼前的事情，将陆鸣送出国再说。由此，两人产生了争执，不欢而散。
石墨决定进行自己的调查，特意到客栈询问忠实当年从哪接的货。忠实并不知道，当时他只是在赵大勇的医药公司接货。送货的车辆车牌也不固定，忠实只记得最远的是洪德的车牌。
元红到旅游公司找石墨。石墨在地图上比划出一条线路，从春都经丽水到香坊再到洪德，这是当年黑蜂的贩毒路线。郑元红很清楚石墨的意图，他告诉石墨，他的人已经跟踪到了洪德，发现这条线路仍在运作中。
石墨曾说服忠实举报了黑蜂在金三角的基地，引爆基地并因此负伤。大家都以为黑蜂必死无疑。然而，忠实出狱后却再次发现了黑蜂的人。当初的行动是高度机密，几乎没有几个人知道石墨参与了行动。但赵大勇却曾问过忠实，石墨是否去过金三角。看来有人泄露了机密，只是黑蜂的人还不能确定其真实性。石墨计划让黑蜂的人知道是他炸毁了基地，引诱他们冲击自己。然而，石墨尚未确定如何透露这个高度机密的事情。
石墨找到郑元红，告诉他自己的推断。石墨怀疑黑蜂并没有死，而且他正计划重新启用当年的贩毒路线。二红和黑子的父亲想要走这条路线，但却没有成功，因此没有携带毒品回来。郑元红对这些猜测不以为然，他认为黑子与这些事情无关，陈大夫的死只是巧合，吕新岩背后的推手更是毫无关联。这些事情不能证明黑蜂仍然活着并且在策划报复。石墨希望暴露自己引出黑蜂的计划，但遭到了郑元红的反对。石墨不是警察，只是一个普通人，警方不应该让平民冒这种险。石墨离开郑元红的办公室时，注意到一个发型奇怪的人在等待郑元红。
陆鸣已经好几天没有见到齐大为，从齐母那里得知大为居然瞒着其他人去了新西兰找樱子。陆鸣把这事告诉了栖霞，却不敢告诉石墨。原以为可以瞒过去，没想到事情败露了。樱子在新西兰找了一个几十岁的教授做男友，并同居。大为多次找樱子未果，最后爬窗进入樱子男友家，被樱子拿枪指着，随后报了警。现在齐母请求陆鸣打电话劝樱子撤诉，否则齐父会找律
