宗南得到情报称日军将袭击余杭的军火库，他要求方哈儿向谷司令报告。谷司令命令尚官昀守卫军火库内部，新四军则负责外围防守，并将方哈儿调离前线。文遵因用军火抵押炒金融的收入减少，郭添翼劝他要小心。他向尚官昀报告了余杭军火库的情况，唐文遵听后大怒，决定抢占军火库。谷司令同意他协防余杭军火库。唐文遵与尚官昀互相猜疑，争强好胜。
随着日军的推进，唐文遵与尚官昀都不派兵增援新四军。日军靠近后突然停顿，原来是河野寿和铃木带领小队通过地道已经攻入了军火库。唐文遵率先撤退，甚至将八姨太留在战场上。电报室被日军摧毁，尚官昀也只能撤退，顺便救了八姨太。日军发起前后夹击，新四军伤亡惨重，戴宗南也受伤。幸运的是，方哈儿率军赶到增援，挽救了新四军。
余杭军火库沦陷，谷惟筠对唐文遵大加责备。尚官昀认为新四军主力受损，计划趁机进攻他们，并将军火库失守的责任归咎于新四军。方哈儿慰问了受伤的戴宗南，并将张星竹留在新四军治疗伤势。酒井和河野寿因此次胜利得到晋升。河野寿告诉酒井，国民党内部也对方哈儿不满，认为他将被撤职。得知唐文遵、尚官昀和八姨太之间的事情后，方哈儿决定利用这个机会挑拨他们之间的关系，怂恿八姨太去勾引尚官昀，并坚持要提及“皖南”。
