战争胜利之后，内战的阴云已经布满天空。国民党国防部二厅派遣姬少康到马淮安的集团军任命为政战处长，目的是监视并清除西北军中的共谍。他指使刘副官假意发动兵变，绑架了马淮安，以测试77军长吴克峰的忠诚。国防部二厅的特工汪寒梅刺杀了日本特务西元，从中获取了日军九里山军火库的地图。她将这个秘密转交给了共产党的地下组织。姬少康抵达徐州，并展开了调查。他将怀疑的目标锁定在同乡吴克峰身上。新四军侦查连的吴克岭假扮成新六军的谍报参谋，独自一人前去见自己的哥哥吴克峰，但遭到了吴克峰的拒绝。集团军开始调防徐州，吴克峰前去收缴了日本人在白云寺留下的军火。与此同时，吴克峰的四叔也来到了徐州，准备与他见面。姬少康巧妙地得知了我党的联络电台和时间，结果导致了四叔被捕。当姬少康带着四叔押往徐州城门口时，吴克峰及时赶到，四叔为了掩护吴克峰，向他开了一枪。吴克峰受伤，而四叔最终牺牲。我党和徐州情报站之间的联系被切断，于是新四军的敌工部长冯路决定派遣密使二号前往。与此同时，国防部二厅派遣汪寒梅前往集团军任职电台台长，但在徐州城门口，她假扮成村姑的身份意外地遇到了吴克峰。
