正源对苏若水的美色起了妄念，苏若水心情复杂。戚本忠询问苏若水为何擅自来戚家，苏若水解释称想给未来的公婆留下好印象，准备嫁入戚家后好好侍奉二老。戚本忠被她的心意感动。
为了缓解戚本忠和戚本孝兄弟的恩怨，咏菊劝解双方。戚本忠和戚本孝进行口舌之争，各持己见。
弟弟戚本义揶揄大哥戚本忠与父亲争夺女人，戚本忠一怒之下痛打不争气的戚本义。两房老婆、四个儿子的矛盾由来已久，没想到五十大寿竟演变成一场闹剧，戚正源对桂剧的兴致瞬间烟消云散。
苏若风心地善良，帮助一名衣衫褴褛的“乞丐”，却不知他竟是上海大戏剧家诸葛先生。因苏若水的一意孤行，苏若风只能忍受家法。苏若水继续隐瞒与戚本忠的关系，宁愿接受惩罚。
在例行检查中，军统发现日本间谍的藏匿处。秦天夫奉命抓捕，但来得太迟，日本间谍全数逃脱。
本礼来探望戚本孝，通过暗语传达信息。原来戚本礼是桂林地下党的同志，戚本孝感到激动。
军统特务围捕桂林地下党成员，贺瘸子被俘，而受伤的李直却被“漓江”救走。向书荣告诉刘汉太，救走李直的人很像戚本忠。
刘汉太亲自率队赶至戚本忠的寓所，在验枪之后决定将戚本忠带回军统局审问。戚本忠坚称没有共产党嫌疑，拒绝合作，刘汉太陷入无计可施的困境。
