丹枫和云蕾踏上离开瓦剌的旅程，穿越沙漠前往中原。途中，他们在一个神秘的小镇上与周山民一伙相遇。为了避免麻烦，丹枫带着云蕾去买衣服，却意外地发现小镇异常诡异。在与周山民交谈的时候，他们的同伴竟然在转眼之间全部消失，而云蕾也不见了踪影。这座小镇由名为黑白魔珂的兄弟控制，他们擅长使用魔术和幻术欺骗人心。黑白魔珂先后将云蕾和周山民的同伴们催眠成奴隶，而丹枫凭借祖传的碧玉斑指，成功破解了黑白魔珂的幻术，侥幸逃脱了险境。云重追踪到小镇，但他的手下无牙和山君也被黑白魔珂控制失去了记忆。无奈之下，云重和山君被迫联手对抗黑白魔珂。当他们找到小镇时，却惊讶地发现，云蕾、周山民、山君和无牙已经不见了踪影。面对小镇上的黑白魔珂，丹枫和云重感受到了前所未有的恐惧。
