辉煌的羁押期到了，关秉义前去接他，为他洗净尘埃，迎接他的归来。但出于担心，秉义询问了满辉煌几个问题，担心他可能是共产党。满辉煌临时装傻卖疯，勉强应对过去了。
他们回到上海时，满辉煌前来接他们，但车却无法开进来。他气喘吁吁地进来告诉关爽，他们只能先步行到门口再上车。这时，袁也也突然出现了，原来他是来接南京方面的专家熊静山和他的儿子的。两队人彼此看了一眼，谁也没理着对方。
在路上，他们的车突然没油了，三人只好下车商量对策。这时，袁也的车恰好路过。另一辆车经过时，突然响起猛烈的枪声，袁也车的窗玻璃被打碎，有人下车要绑架熊静山和他的儿子。在混战中，绑匪被击毙，但另一个人刚准备带走熊家父子时，石原的车突然出现，他开枪将绑匪击毙。原来，日本人和军统在争夺熊静山。袁帅、关爽和满辉煌因突发事件而目瞪口呆。
原本邀请熊静山来的目的是让他生产一种特制的卷烟，实际上是毒品烟。这种卷烟的味道和正常的香烟无异，而日本人目前还没有掌握这种技术，因此他们需要留住熊静山，这个知晓大量机密的人。熊静山非常关心他残疾的儿子，石原决定让薛婉柠陪伴他。袁也对此并不满意，但也不敢反抗石原，只能勉强答应。
秉义意识到当前局势，知道日本人迟早会控制租界，他决定去美国。因此他告诉满辉煌，在日本人控制租界之前，将关家的产业处理掉。满辉煌代表关秉义，将烟厂卖给了熊静山。
了解了熊静山在日本贩毒计划中的重要性后，关爽奇怪为什么上级不直接杀了熊静山，反而让他们去营救？袁帅告诉她，上级是希望通过熊静山，揭露日本人的毒品计划。
