蒋介石和顾祝同、陈诚等亲信一起观看了一场戏剧《群英会》。顾祝同拍着蒋介石的马屁说，舞台上演的是群英会，而观众席下同样是一场群英会。蒋介石听后感到欣慰，表示有这些人才在，国家还是有希望的。然而，当剧中出现一个扮演蒋先生的演员时（扮演蒋干），却是一个滑稽可笑的形象，引起了蒋介石的愤怒。他勃然大怒，骂了一句后便怒气冲冲地离开了现场，让在场的将领们相互对视不知所措。
毛岸英带着女朋友刘思齐来看望毛泽东。毛岸英提出要与刘思齐结婚，但由于刘思齐未满18岁，毛泽东不同意。父子俩因此发生了冲突，毛岸英气愤之下决定不再理睬毛泽东。
李讷将毛泽东和毛岸英的争吵告诉了江青。江青让李讷叫来张虚。张虚到达后，江青要求他去劝解毛泽东。
张虚前去为毛岸英求情，但毛泽东根本不听从他的劝告。相反，毛泽东气冲冲地冲进了毛岸英的房间，对他进行了严厉的训斥。
