轩的心情变得沉重，不再像以前那样专注于工作。军统对他的信任度下降，尤其在日本投降后，反共成为军统的重要任务。上级要求轩积极汇报段旅的情况，特别是与八路军合作频繁的龙少，被认为是特别危险的对象。轩被要求收集证据，抓捕龙少，进行公开审判以示威慑。但这一切让轩陷入了痛苦的境地。
为了执行任务，军统派出了特派员吴世酋监督轩。吴世酋从张桅那里获得了大量关于龙少通共的证据，迫使轩不得不执行任务。轩押解龙少去军事法庭的途中，心情沉重，而九儿对此一无所知，只在家里焦急等待龙少的归来。
在途中，轩趁机与张桅等人分开，与龙少进行了一次长谈。他将自己一生的经历以及对苏云晓的怀疑和内疚告诉了龙少。龙少表示原谅轩，并将所有责任都归咎于日本人头上。然而，当张桅率人出现并试图执行死刑时，轩举枪反抗，干掉了几名特务。他笑着对龙少说，他是党国的人，但他不会杀害好人。然后，轩举枪自尽，最后的一句话是对妻子和女儿的思念。龙少悲愤难平，为轩举行了葬礼，但同时也担心段旅长和石头的安危。
在一系列事件中，龙少得知了段旅和林团的动向。双方秘密会面后，林团长向段旅长说明了共产党的优势和民心所向。段旅长虽然犹豫，但最终同意不积极对抗共产党，并签署了互不打击协议。然而，在起义前夜，局势突变，段旅长被迫面对着上峰的命令和部下的背叛。最终，他选择了以酒消愁，不愿意再参与这场内战。
当吴世酋和石头带兵包围旅部时，情况变得极为紧张。龙少试图阻止吴世酋，但被石头控制住。段旅长则以身体示意拒绝对内战的参与，但最终却遭到了宪兵队的枪杀。这一幕让龙少震惊不已，他托起了段旅长的身体，但此时段旅长已经闭上了眼睛，永远地离开了。
