婆婆在断魂崖被嫦娥和后羿打败，临死前冯林请求后羿为她吹奏一曲。与此同时，吴刚率领众将与金乌进行激烈战斗，最终全军覆灭，只有吴刚幸存。在另一方面，大司里皋陶的女儿英萝对后羿的英勇事迹产生爱意，但后羿对刁蛮任性的英萝并不感兴趣。同时，丹朱努力讨好大尧，但因为不够仁心宅厚而让大尧有意禅让的迹象。在这个充满战斗和爱情纠葛的故事中，命运交织着各个角色的命运。
