刘备坦言，除了他自己，没有人能够掌控当前的局势。他担心如果让蔡夫人掌权，荆州将会陷入困境。备对接掌荆州的事情感到烦恼，张飞、关羽等人劝他接受，但他担心会被人耻笑。诸葛亮表示成就大事者不拘小节，应该顺应天命。备夜里在看书简，诸葛亮来到，备请他看一幅父亲赠送的「论语」，上面刻着「仁义之师」四字，表达了他的做事原则。
刘备全力协助大公子统治荆州，但司马信担心蔡夫人会构陷他，建议备做好防备。备拉拢荆州军政界人士，广泛宣传正统思想，为大公子接任荆州牧做准备。蔡夫人求见刘备，司马信建议备避免见面，以避免受到威胁。
雨下个不停，蔡夫人感觉有点凉，刘备命人送茶，但仍不见蔡夫人。蔡夫人回府后，诸葛亮与妻下棋，月英却心事重重。葛亮夫妇与桑柔谈起司马信等人的事情，桑柔向月英表达羡慕之情，询问男女相处之道。
刘表病逝，蔡夫人拿着遗嘱，指定刘琮继任荆州牧，刘备要求鉴辨签名的真伪。两位老将军确认遗嘱上签名是刘表亲笔，刘琦无奈。司马信怀疑遗嘱的真实性，提出重新验证，最后确认刘琦继任人选。
柔替司马信整理房间，司马信对桑柔的热情感到厌烦。蔡夫人不接受刘琦继位，威胁要挑起战争。雨下不停，月英对战事的变数感到担忧。
