宗何要求穆桂英下马投降，她提议在山下单挑，但宗何的枪法让她感到毫无章法。交战几回合后，穆桂英命令丢下武器逃跑，宗何见状没有盲目追击。但穆桂英再次试图出招，宗何最终还是被她擒获，他的士兵也被穆桂英的部下制服。
宗何中计派人去穆柯寨借降龙木，穆桂英再次将杨宗保绑了起来。穆桂英解释彩云的求婚是为了他的利益，然后放走了杨宗保。杨宗保回到家受到佘太君的责备，甚至他母亲也对他大加责备。杨延昭原本想教训杨宗保，但被佘太君制止，并给了他鼓励。
延昭建议出征前不要再唱戏，但佘太君坚持要唱。众人商议后决定演出《盗仙草》，杨宗保对穆桂英的武艺感到无话可说。赵飞担心杨宗保对穆桂英有意思，而杨宗保则专心练兵。穆桂英得知天波府要观看戏后决定亲自上场表演。
赵在郡主面前提起了杨宗保和穆桂英的事情，激怒了郡主。穆桂英假装是天波府的女儿，指示班主排练新戏《降龙木》。班主看到报酬后改变了主意，命人加班加点排练。
太君给老穆羽写信借用降龙木，老穆羽决定亲自送过去。佘太君带着众人观看新戏《降龙木》，在观看时，宗何想起了与穆桂英的战斗场面。
