静水县内，郑明仁意欲自立为王，甚至计划吸纳车道宽率领的人加入自己的警卫连。然而，在车道宽悼念阵亡战友的时候，却展现出新四军战士的团结和敬意。这让郑明仁不解，对车道宽的做法感到疑惑。与此同时，刘一江因失去31团而心生愤怒，曾逞劝说郑明仁离开，认为新四军对他们毫无用处。郑明仁则有了自己的想法，希望以静水县的装备扩编成一个更大的旅。
郑明仁写信给小林，表达了投靠日军的意愿，并表示只是对刘一江的不满。他盼望与方昭武进行决战，甚至送去密码本以表真心。车道宽对郑明仁的行为心存疑虑，他要去找他，却被阻拦在门外。郑明仁则在房间里设宴招待军官，车道宽感觉到郑明仁可能变心，但却难以与上级取得联系。
车道宽决定前往郑明仁的宴会，他在路上交代听到枪声后攻打团部。与郑明仁相遇后，车道宽劝说他不要掉以轻心。郑明仁对此淡定从容，车道宽提出与新四军上级联系的要求。郑明仁提议与车道宽结成桃园三结义，但车道宽看出其中的算计。在交涉中，车道宽采用家乡的规矩，遭遇郑明仁多次提及三国的情节。
郑明仁企图摸枪时，车道宽制服了他，郑明仁原以为车道宽会同意他用电台联系上级，但车道宽提出还要整编31团成为旅。刘达在酒醒后对宴会上的事情感到不满，而车道宽则准备向上级报告郑明仁的思想动向。郑明仁的行动展示他对静水县的强烈掌控欲望，而车道宽在阻止他变节的过程中，情势在静水县变得微妙起伏。
