时已晚，城门已关，叔宝和咬金只能等到次日早晨，跟随戏班一同出城会合。当他们到达城门时，守卫士兵对出城的人进行仔细检查，幸好有罗成帮忙，两人趁乱顺利出城。叔宝本想告别雄信，但罗成劝止。
当三人到达路口时，却碰上雄信横马阻拦，咬金左闪右躲，叔宝心中不安，最终决定直接面对雄信告别。雄信感慨地说起昨晚他已察觉到叔宝心意已决，两人情同手足，如今各自成家立业，生死之间各为其主，但他承诺会好好照顾罗成。雄信早已备好酒送别，叔宝和雄信依依不舍，泪如泉涌。
雄信因为放走叔宝和咬金，遭到世充责怪，并命令他负责看守罗成。
叔宝向世民报告已成功邀请到叔宝和咬金的加入，世民对未能邀请到雄信和罗成感到遗憾。
叔宝打算向世民献上见面礼，前往关前向迟恭发起挑战。迟恭未归，叔宝杀了两名将领，宋金刚听说是叔宝后大为震惊，连忙挂起免战牌，避免战斗。
世民夜间游览时，遇到咬金因饥饿寻找食物，咬金请求护送世民夜探白璧关外，不料却碰上正在押运粮食回营的迟恭。世民一见营地，连忙逃走，咬金奋力保护世民，两人边战边退，咬金虽身中数鞭，但迟恭皮厚肉硬，伤势不重。咬金将世民护送至一个浅洞中，奋力守护，迟恭因洞口狭小，也不敢贸然进攻，两方僵持不下。
咬金无法释放迟恭所以愤怒地大骂，迟恭也不甘示弱，口舌之争甚至连咬金都自愧不如。世民见情势不妙，请求迟恭释放受伤的咬金，虽然迟恭愿意自己被绑，但咬金不肯，宁愿和他一同饿死在那里。在饥饿逼迫下，咬金提出激将法，激怒迟恭与叔宝比试，迟恭大怒。咬金建议放世民去请叔宝，迟恭不同意，要求世民留下，最终咬金硬着头皮离开。
世民和迟恭交谈后，迟恭才意识到之前投错军队的误会，对世民救咬金的行为表示钦佩，但仍然拒绝归降。
叔宝得知世民被困，立即赶来支援，迟恭见到叔宝后立即与他交手，世民得以脱困。在战斗中，叔宝技高一筹，加上迟恭体力不支，最终败在叔宝手下。世民制止叔宝杀害迟恭，感谢他刚才守信不杀的恩情。迟恭虽然口硬说自己饿了才败给叔宝，但对世民的仁德深感感激，向他告别。
宋金刚得知迟恭竟然因为一个诺言而不杀世民，责备他说在战场上没有仁义可言，但迟恭并不在意。
世民计划好了白璧关粮草不继的情况，以及迟恭有勇无谋的特点，但心中仍然看好他的忠诚，决定要收服迟恭。茂公命令咬金去截劫迟恭押送的粮草，咬金虽然担心不敌迟恭，但最终还是按照命令行事。咬金成功吸引迟恭的注意，柳周臣趁机出现，将粮草劫走。迟恭因此遭到严厉惩罚，再次被命令押送粮草，这次他为防止粮草被劫，用铁链将粮草互锁，使唐军无法抢夺，然而茂公却有其他计策。
宋金刚得知咬金再次率军截劫粮草，急忙率军前来支援，却被叔宝抓住机会，宋金刚不敌被叔宝杀害，叔宝逼近白璧关，孤身一人立于城门之外。
叔宝再次向迟恭发起挑战，迟恭自信满满，追杀咬金，柳周臣这次却不再抢粮，反而放火烧掉，迟恭怒不可遏，回到关前见到失守的情况，大为震惊，与叔宝再次交战，最终被困在关外。这时他才意识到自己中了计。
刘武周已经身亡，白璧关再次失守，迟恭内心感到悔恨，认识到自己的一言一行害了刘武周，所以提出了三个条件才愿意归降。他要求世民首先给刘武周举行君王的葬礼，其次要求咬金和茂公戴孝，第三个条件是世民要从他的马下跨过。咬金听了大为愤怒，前两个条件可以接受，但绝对不会答应第三个条件，他担心迟恭会在此时杀害世民。但世民相信迟恭的诚意，毅然答应。
世民办好了前两个条件，当他要跨过迟恭的马时，迟恭原本打算趁机袭击世民，但看到世民从容不迫的眼神，心中突然感到不忍，对世民的仁、信、智、勇佩服得五体投地，立刻下跪
