邝惠东从德国军事学院毕业后，陈默群特意前往香港，了解朱怡贞和朱孝先的情况，并计划让邝惠东以新身份渗透共产党内部。他给邝惠东一个新身份“孟安南”，并安排他进入一家左倾的报社，表现出与共产党的联系。
陈默群交代了一切，并给了“孟安南”一块没有秒针的手表，作为暗语和联系方式。孟安南对陈默群充满感激，表示绝对听从他的吩咐。
王世安为了防止陈默群回来影响自己的利益，偷偷向日军通风报信，告知陈默群从香港返回上海的计划，以便日军对付他。同时，林楠笙发现了顾慎言的一些行动，决定找来浦东支队的王水根了解情况。
林楠笙发现顾慎言领走的电台和枪支都未到浦东支队，也不是他们袭击龙华机场的行动。虽然有怀疑，但林楠笙没有找到证据，只能选择沉默，因为顾慎言的行动都有利于抵抗日军。顾慎言给了林楠笙见共产党的暗语和联系方式，让他去联络，但林楠笙没料到见到的是朱怡贞。
朱怡贞以陌生人的态度见了林楠笙，告知共产党拒绝与国民党共享情报，然后准备离开。在服务员送来的酒中，朱怡贞回忆往事，让她感到伤感。林楠笙试图加糖，但被朱怡贞拒绝，最终她离开了。
朱怡贞在无人处哭泣后返回，努力控制情绪。林楠笙回到王世安那里，谎称共产党没有给出明确态度，对派来的代表也没有特别说明。
王世安通过军统局内部宣布陈默群回上海的消息，意在传达出去。会计担心自己涉及的事情会惹上麻烦，但王世安则表示不必担心，只要做好本职工作即可。
林楠笙打算去码头接陈默群，却发现日军已提前到达，等待逮捕陈默群。陈默群逃脱，但最终还是被日军捉住。
林楠笙回去质问王世安，声称陈默群的行踪肯定是有内鬼泄露的。王世安为了掩盖自己的行动，怒斥林楠笙，然后赶紧通知重庆。
