曾继武带人闯入舞厅，意图逮捕楼明远。楼明远事先交代了重要任务给欧孝安：带走“落樱计划”，并在事发后更换舞厅门口的霓虹灯，向日晷示警此地不安全。欧孝安接到楼明远的暗号后，知道会有人接应他。然而，曾继武对欧孝安频繁来舞厅心存疑虑，怀疑他是共产党的间谍。
日晷看到舞厅出事，霓虹灯被更换后，心生惶恐，匆忙离开，原来他正是黎少堂。欧孝安回到安全地点后，将“落樱计划”牢记在心，并将关键信息烧毁。曾继武强行敲门，欧孝安则用炒菜的方式掩盖烧纸的气味。他得知，大桥要他去审讯楼明远。
在审讯室，欧孝安见到楼明远已经被打得遍体鳞伤。大桥假装询问他是否认识楼明远，并想与他一同审问，因怀疑楼明远与施高塔有勾结。日军折磨楼明远，甚至使用烙铁在他伤口上折磨，欧孝安心有不忍，只得在大桥的监视下展开审问。
大桥命令安藤医生给楼明远注射药物，以迫使他说出真相。楼明远顽强地抵抗药物的影响，甚至在痛苦中高唱《义勇军进行曲》，这一举动激怒了大桥。
另一方面，覃墨卿化装成男装，来到旗袍店见汪秋水。汪秋水教导她要保持坚定的信念，控制自己的情绪和身体语言，以免被敌人看穿。她告诉覃墨卿，组织已经考虑了她的入党申请，但她担心哥哥去重庆会影响组织对自己的评估。尽管日军和军统在全力追捕他们，汪秋水表示会听从组织的安排，但也担心物资无法顺利运出。覃墨卿觉察到他们急需通行证，表示自己有办法。
曾继武逮捕了学生廖书云和郑邦耀，郑邦耀为了保命，出卖了叶宣民的外貌特征。学生们举行示威游行，迫使日军释放他们。汪秋水担心这是日军的阴谋，劝说叶宣民不要现身。然而，叶宣民为了不让学生们受苦，决定露面并与伪政府交涉。日军包围了他们，学生们团结一致保护叶宣民，但最终还是被曾继武带走了。
大桥责备曾继武当着记者的面逮捕人员，担心会泄露计划。他命令欧孝安去审问叶宣民，后者要求日军释放学生，并被迫当着记者的面表态。日军放了他一马，但随后又派曾继武将他重新抓回。
覃墨卿得知郑邦耀出卖了叶宣民，认为这是自己的过失暴露了他的身份。大桥将叶宣民带回审讯室，询问他来上海的时间，并出示楼明远的照片，问他是否认识。叶宣民表情淡然，大桥又展示欧孝安的照片。
欧孝安按照楼明远的意思，去巷子里找到对接人黎少堂。两人通过暗号确认身份，黎少堂已经知道大桥在追捕他。他惊慌失措，不知如何是好，只称自己是一名普通的生化员。欧孝安怀疑他之前在舞厅被日本人盯上，劝他尽快离开上海。
黎少堂认为“落樱计划”已经被销毁，欧孝安承诺将手抄本拿给他。他安排了黎少堂的住宿，并让他去找钱三。黎少堂询问了欧孝安的名字，后者表示各自做好自己的事，不必过多交流。
场景回到1945年，黎少堂查看1941年的档案，继续追踪楼明远和欧孝安的资料。
