夜晚，韩信、曹参、灌婴三人聚在河边畅谈，曹参询问韩信为何不肯即刻发兵广武，助汉王与项王决战。韩信深思熟虑地表示，如果战局不稳，他作为将帅不能轻率行动，必须对战争负责。刘邦致信彭越请求支援禹县，但彭越对此置之不理。曹参追问原因，韩信提出要提高自身身价，不能仅凭刘邦的一封信就轻易动用兵力，以此才能寻求生机。
刘邦与大臣们开会，分析当前形势，认为韩信与彭越若未参战，战事将无从进行。刘邦虚张声势鼓动军队，项羽却以为刘邦必有所持，不敢轻易出战。刘邦责问卢绾，卢绾不服，刘邦欲杀之，最终被劝下改为鞭刑。卢绾在鞭刑中极度激愤，投奔项羽。刘邦得知后下令斩杀，设百两赏金。卢绾归降项羽，但项羽以为是诈降，于是通过一番交涉，最终以生死相搏，将兵服赐给卢绾，准许其上阵。
原来，这是刘邦布下的苦肉计，让卢绾假装因戚夫人陷害而受辱，转投项羽，并趁机向项羽透露，刘邦兵力充足，正准备与项羽决战。卢绾建议项羽与刘邦划定楚河为界，分治两地，以内乱误国之计等待时机。项羽信以为真，派虞子期前往汉营传达这一意图。这一场复杂的谋略博弈展现了刘邦的精明谋略，成功操纵卢绾，使项羽陷入了困境。
