庞涛父女被押出西关，严留在半路截住庞涛，最终对他实施了处决。与此同时，李洛宾带领一批商人过路，却被严留禁止进城，要求在客栈等候检查。原来，这批商人实际上是苏联回国的共产党干部，应张学良将军之邀前往东北军开展工作。客栈被军队和民团包围，金如雁及时赶到，带来张学良副司令的手谕，要求军警放行这批人。然而，严留拒绝接受手谕，下令进攻。混乱中，金如雁成功将严留击伤，民团反水，将围攻客栈的国民党军队消灭。在李洛宾的组织下，一些干部与陆天明、伊兰成功离开。而秘密党员金如雁则留下，继续在西关展开工作。
南京派遣来的人将在剿共不力的严留免职，并押送至南京军事法庭接受审判。伊兰和陆天明终于向李洛宾询问此行的目的地。李洛宾表示现在可以说了——他们要前往延安。六个月后，西安事变爆发，乱世谍战的命运交汇达到了终章。
