在医院小花园内，姜继勋假惺惺地请夏伯明品茶论道，但夏伯明早已识破姜继勋和侯仙舫的双簧戏。姜继勋承认了计划中的漏洞，毛人风早有预谋，利用内线小虫搜集地下党计划信息。夏伯明指出了几处漏洞，包括李贵和的行动和姜继勋的两处失误。
夏伯明还揭示了姜继勋的另一个秘密：他趁机实施对肖万林的报复，解白影心之恨。姜继勋坦言所有行动只为顺利送走墨斗鱼计划。夏伯明只是笑而不语。
随后，士兵送来一只小木盒，内含一只小怀表，上面印着蝉图案。姜继勋打开表盖，发现夏伯明的笑容中藏有更多的谜团。夏伯明则以微笑回应。
在一号档案室，凌云检查电报和戴笠遗物，最终打开了保险箱，揭示墨斗鱼计划的真相。同时，医院周围设路障，阻拦姜继勋的返回。黎明行动达到高潮，双方较量即将结束。
在最后的时刻，伍梦阳拿出小怀表与夏伯明对暗号，才发现夏伯明的真正目的是联手掩护内线执行毁灭性打击的黎明行动。最终，内线的身份揭晓，而夏伯明以生命将黎明行动推向胜利。一声枪响，老高中弹倒地，野猫的惊慌逃窜，拉开了这一夜的帷幕。
