公馆大管家李贵和饶杜太太的贴身保镖依然生猛，李贵指使小耗子找到了枪杀地痞的杀手的藏匿地点，并迅速通知了杨振中。杨振中回到家中，却接到表舅传达的上级指示，要对参与鱼雷方案的人展开调查。他顺从组织，并向表舅报告了工作情况。与此同时，夏伯明和林道宏发现了一些奇怪的巧合，与鱼雷方案惊人地吻合。夏伯明紧急动员工友寻找目击者。
姜继勋似乎对发生的事情不太在意，对机要秘书凌云的提醒也只是一笑置之。然而，在得知参与鱼雷方案的共党将在十二点撤回江北后，他紧急命令伪装成工人的马排长包围十二号码头。在审问杀手时，杨振中得知他们受命于杜公馆的管家李贵，同时得知杜太太被绑架。他不解为何李贵要阻止伍梦阳按时返回办事处，并事后灭口。小耗子通知了伍梦阳，两人决定联手弄清真相。
突然出现的神秘老人将杨振中逼供，并放走了杀手。老人提到常志鹏，让杨振中意识到这是了解他蝉特务身份的小虫。小虫命令杨振中忘掉一切，并警告他不得透露有关杀手与李贵的线索。离开前，小虫告诉杨振中，十二号码头已被包围。这一切让伍梦阳感到困扰，而杨振中对伍梦阳的行为感到愤怒。
姜继勋通过电话联系了一些人，而夏伯明和林道宏发现了一个看似僵局的局面。伍梦阳以情报交换的方式，透露了杀手与李贵的关系。杨振中万分震惊，发现伍梦阳竟然是向戴笠提供了林道远情报的人。伍梦阳开始感到自己正走向家门，而杨振中发现自己与夏公馆仅隔一条弄堂，对表舅、小虫和夏伯明的关系心生疑虑。他决定让小耗子监视夏公馆，却不知道自己已经陷入了一场迷局，而且与伍梦阳有关。
