根据隐藏在重庆的76号特务的线报，影佐得知，负责国民党秘密黑室工作的竟然是梁步洲老先生。
影佐深思熟虑后，决定接受黎世杰的建议，派出刺客前往重庆刺杀梁步洲。同时，他秘密派遣梅若兰和袁飞跟随，配合行动。袁飞经过几次侦察后，发现了一个惊天阴谋：日本特务芳子竟潜伏在梁步洲老先生的家中。他知道如果不除去这个间谍，将成为巨大威胁。然而，他知道这需要时机和计划。
袁飞经过深思熟虑，决定采取最危险的一招。在一个晴朗祥和的夜晚，他直接闯入申剑的官邸，向他说出了真相。然而，当申剑赶到梁步洲老先生的家时，已经来不及了，日本特务芳子已经毒死了梁步洲的夫人并逃跑了。
与此同时，影佐在派遣特工打入敌方高层方面取得了一定的成就。他知道在国共两党合作的形势下，如果不将间谍除去，将会带来巨大麻烦。
袁飞得知梅若兰的行动计划后，一场枪声突然响起。在一轮明月高悬空中，梁步洲所在的公馆陷入混乱，申剑冲入公馆，试图阻止刺杀。袁飞和梅若兰陷入申剑的埋伏，情况十分危急。
梅若兰找到了日本派遣的打入敌方高层的特工，说明情况并策划了一场计划。这个特工声称有办法除掉梁步洲，并让梅若兰在重庆等待结果。
申剑劝说梁步洲老先生：在家中不安全，还是到军统局里去吧？梁步洲老先生同意了申剑的建议。
