影佐接到了来自“化广奇”的秘密报告，称中共领导将在上海经过。黎世杰受命率领76号特务前往抓捕。这次行动显然非常机密，但敌人却似乎知晓了。为此，潘和平决定缩小查找叛徒的范围，并命令萧骏和郑勇晚上从16号码头将首长送离上海。然而，他们没料到敌人已经设置了埋伏。
梅若兰找到了日本派遣的打入敌方高层的特工，余光浦，向他说明情况。余光浦保证能除掉梁步洲，并请求给一点时间。
申剑和徐森商量如何将重庆的日本特工抓获，他们想出了一个“引蛇出洞”的计划，让敌人自投罗网。
在重庆黑室，专家们日夜破译日本海军的密电码，但没有任何新的进展。梁步洲焦急不安，但申剑劝他要有耐心，相信他一定能破译出来。经过申剑的鼓励，梁步洲重新振作起来，承诺一定会成功。
袁飞透露他了解到国民党高层内有日军奸细，只要申剑配合，他能找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划。在一个深夜，申剑和一名特工悄悄来到重庆黑室，将日本特工余光浦抓获，成功除掉了这个内奸。
在重庆美国领事馆，申剑向美方领事透露了军统黑室已经破译出的日本密电的重大进展。他们确认了日本袭击美国的目标是珍珠港，可能发生在12月7日的礼拜天。然而，美方官员对中国的破译能力持怀疑态度，使申剑感到很痛苦和气愤，只能无奈离去。
