五次反围剿失败，红军不得不准备踏上长征之途。由于张绍勋部的防备，红军游击纵队遭受了严重的伤亡。钟克俭决定让山虎去向黑旗会求助，以便绕过敌军的重围。然而，张绍勋早已有所防备，他派成儒传达了他的条件：只要他们不让红军脱困，剿灭红军后什么条件都好商量。在线儿的一句话的启发下，大头做出了坚决的决定。在纵队撤离万虎山后，游击队的一部分被敌人截击，迫使秋枫和于波等人滞留在湘西。张绍勋对此大为光火，决定追剿红军主力，并命令彭成儒和何必来清剿黑旗会和残余的游击队。于波谎称碰到了钟司令派来的联络员，试图引诱游击队陷入敌人的包围圈，但被山虎识破，导致一场激烈的战斗，秋枫壮烈牺牲。在成儒的劝说下，龙叫天、石大头率领刀匪下山接受招安。然而山虎怀疑其中有诈，但大头却不信任二骡子会欺骗他。果然，山虎混进祖司镇后发现何必来正在紧急调集兵力。
