山虎担心大头等人接受招安会有危险，他急着让线儿通知成儒，但为时已晚。黑旗会的头领们刚进入祖司镇就遭到了何必来的伏击，枪声震耳欲聋，城门也紧闭。彭成儒意外地赶到现场，立即上前制止。何必来扔出了一纸张绍勋的手令，要求将黑旗会的匪首全部拿下。成儒这才意识到自己一直被人当作了枪使。黑旗会的兄弟们被迫进行仓促还击，不得不往后退。龙叫天和大头以惊人的武艺及时挡住了即将合上的城门，但龙叫天却中弹身亡，在临死前留下了“再也不能跟官家合作”的遗言。成儒登上山祭拜了龙叫天。山虎内心充满了情绪，所有的过去和积怨都在此刻爆发。兄弟之间的情仇和政治立场的分歧，使他们成为了你死我活的对手。在激烈的矛盾中，他们终于走到了剑拔弩张的境地。山虎和成儒站在风雪中对峙，刀光剑影，准备着决一死战。突然间，他们同时将刀架到对方的脖子上，但却没有下手。只是愤然地砍断了彼此的衣襟，并发誓割袍断义。四年前的今天，他们泪别生死兄弟；四年后的今天，他们决裂分道扬镳。得知“西安事变”的消息后，沈先生激动地呼喊着：“中国有希望了！”抗日战争爆发，国共合作。在湘西各界人士的强烈要求下，上峰将大湘西地方抗日武装编为“新编28师”。当身着国军军服的钟司令与何必来上山找游击队时，山虎愤怒地晕倒了。游击队不仅编入了新编28师，还要动员大头等人加入这支抗日湘军。
