唐浩峰再次接到命令，要求他利用日本人军事顾问的身份，不仅要暗中保护忠义救国军，还要借机打击新四军。唐深感这种内斗的手段卑鄙无耻，但作为一名军人，他不能违抗命令。他只能设法采取措施，尽量减少对新四军的伤害。然而，这一切还是被新四军和邵恕安敏锐地发现了，让他心情沉重。
局势混乱不堪，前线指挥官小林中佐十分恼火。为了进一步考验唐浩峰的忠诚，山田提出了一个毒计，让唐参加清剿行动，迫使他与日本人对抗国共两党。这样一来，即使有什么阴谋也无法施展，还能解决小林中佐的烦恼。唐被迫接受，陷入了进退两难的境地。
与李婉在一起的梁冬哥引起了马骏的注意，他相信梁冬哥已经投靠李丙元。因此，他决定除掉这个所谓的“叛徒”。
邵恕安利用战时物资投机生意的机会，取得了特别通行证，并将宝贵的物资运送到新四军营地。邵恕安要去找山田换取新的通行证时，被叶青找上门来，哭诉自从李丙元入狱后她与李婉的生活艰难。邵恕安趁机向山田求情，山田答应放李丙元出来。
