张铁成和崔宝成率领特务营保护总部首长与敌人在山上交战，遭遇了大川秀一率领的挺进队。经过激烈的肉搏战，挺进队遭受重创，大川秀一带领队伍逃到一座破庙中休整。在庙中，大川秀一和贾海天开始怀疑有内奸泄露了每一步计划，怀疑的目光逐渐转向于浩明。
就在质问于浩明时，外面突然传来枪声，大川秀一率领人冲出庙外。贾海天拔出手枪逼迫于浩明承认自己是尖刀，以此为机会立下功劳。虽然于浩明承认了身份，但先倒下的却是贾海天。最终，张铁成和于浩明联手消灭了大川秀一的挺进队，击毙了贾海天。
在重重困境中，于浩明和张铁成重逢，彼此都充满了激动。张铁成告诉于浩明，赵尚武已经承认出卖了所有兄弟，但他却救出了他们几个。赵尚武对国民党政府失去信心，并甘愿成为日军的走狗。
与此同时，在大部队的撤退中，百合结识了一个名叫原田的人。本以为跟随大部队会安全，却意外遭遇了日军的空袭，导致大部队遭受了严重损失。
