到张铁成的消息让于浩明感到震惊。他向老顾报告情况，但老顾担心他的身份可能暴露。然而，于浩明相信张铁成不会泄露他的身份。他们推测川岛正雄秘密前往老顶山，而这座山被日军严密封锁，内部可能隐藏着秘密。
赵尚武利用二傻和三麻子捉拿了接头人黄清生。尽管黄清生拒绝承认身份，但赵尚武通过他的纹身确认了他是特务。他得知云霞山庄的特务潜伏在根据地，决定利用黄清生引出更多敌特组织成员。
为了获取老顶山的情报，于浩明找到了发小王志东，让他潜入那里查找张铁成并探明秘密。在老顶山，张铁成打倒了几名挺进队队员，让人印象深刻。他结识了八路军排长李汉雄，两人决定联手逃离战俘营。
浩明在贾海天和赵喜贵之间游走，试图揭示新民会的秘密。与此同时，川岛正雄通过贾海天联系阎锡山的红人梁少武，开始了所谓的“对伯计划”，企图招降阎锡山。
赵尚武利用黄清生找到了特务的联络点，得知特务们将在一座废弃的寺庙秘密集会。他假扮特务混入其中，最终与游击队合作，将特务一网打尽，立下大功。
