子走出房间，感到无奈和无助，自责染上大烟就毁了人。他打了几个巴掌，责怪自己毁了云中飞（黑伢子），花姑流着泪表示理解。花姑询问今后怎么办，骡子决心帮助云中飞戒烟。
子把云中飞绑起来，送饭给他吃，但云中飞表示绝不会听从他们。花姑用言语激励他，希望云中飞能吃饭，但他仍不听。花姑哭诉这些年来骡子内心的后悔，希望云中飞能接受骡子，但云中飞并未被感动。
上，花姑找来骡子的旧衣服给云中飞穿，但骡子觉得太旧了，于是拿了自己成亲时要穿的新衣服给云中飞。送衣服到房间时，骡子看到了云中飞后背上的伤痕，心疼不已，询问原因。云中飞笑着揭露小时候被大水冲走后落入土匪窝的经历，以及染上烟瘾的原因。骡子听后心痛不已。
中飞叫骡子准备好盘缠和干粮，表示要离开这里。骡子痛苦地征求他的意见，希望他留下，尽管家里状况不是很好。
中飞烟瘾发作，骡子不给他烟，云中飞威胁可能会伤害骡子，但骡子仍然不让步。
清晨，骡子去取金子，花姑找来，骡子给她看了手中红军的金子。骡子仍然为没有完成婚礼而对花姑感到愧疚，花姑表示理解，并认为最紧迫的任务是帮助云中飞戒烟。
子出去为花姑买胭脂时，遇到了王金发，王金发对前几天发生的事情耿耿于怀，透露出挑衅的意味。
玉洁坐车来骡子家道谢，碰到了回来的骡子，古玉洁以为骡子是红军，试探性地问了一些问题，但骡子和花姑都感到惊讶。古玉洁问起骡子的怀表，骡子说是东家首长的，便拿了出来给她看，古玉洁看完后便归还。
玉洁透露国军正在加紧对共党的围剿，自己几天后要去战场做救护工作。骡子听到红军的消息后，决定离开这里把金子还给红军。花姑虽然不舍得骡子离开，但也无奈。
中飞偷听到了金子的事情，心生计谋。骡子进屋让云中飞喝药，但云中飞不满地表示要喝酒。云中飞为了骗取骡子的黄金，谎称欠了人很多钱，要跟骡子回家躲债。骡子虽然无奈，但还是答应等他送货回来后替云中飞想办法还债。
姑送骡子上路，骡子嘱咐她好好照顾云中飞，并劝他戒烟。云中飞欲出门，但花姑不允许，遭到云中飞的反抗。云中飞装晕醒后便想逃走，花姑为阻止他被掐晕。
金发看到云中飞离开骡子家，感到疑惑，叫了几声花姑，但无人应答，于是离开。骡子在家门口看到了从自己家出来的王金发。
