军特务在城门前被国军处决。政委批评了秦队长，但洪赵游击队的金兰请求宽恕，让他免受责罚。消息称赵城金藏仍在广胜寺，早川得知后化妆成国民党军官，但被识破，不得不开枪射杀。圣亮被师傅召见，长老要他晚上陪同去找共产党。
早川与冷参谋前往日本占领区，自称是军统。冷参谋声称不知赵城金藏下落，却被早川当场杀死。金兰救回的孩子时而昏迷，时而清醒。早川驾车拷打冷参谋，迫他交出赵城金藏下落，但冷参谋宁死不屈，最终以刀子了结了自己的生命。
军方也对赵城金藏感兴趣，向重庆发出消息。晚上，圣亮和世空长老找到了赵书记，打算将赵城金藏交给共产党。圣亮决定还俗并加入八路军，被师傅同意。由于丢失密码本，无法联系上级，赵书记等几名共产党决定牺牲以保护圣亮和世空长老。
晚上，赵书记找到世空大师。圣亮来到八路军，被安排在秦队长手下，告知赵书记被敌人打死的消息。现在，必须将赵城金藏运出，不能让其落入日本人手中。金兰见到了投奔八路军的和尚。
孩子醒来后正确回答了暗号，但对其他情况一无所知。和尚对赵城金藏的事情感到担忧，敦促领导立即采取安全行动。医生在孩子的衣服上发现了字迹，立即向领导汇报。赵和尚加入八路军后学到了许多东西，被选入护送队，从其他队员口中了解了护送队的任务和责任。
