上天的信号提醒了早川，他已经掌握了护送队的方位。在观音坪山洞内，春叶忙着准备食物，队员们期待着秦二良能够带回一些更好的食品。与此同时，秦二良在娲皇庙村内与早川的队伍遭遇。秦二良举起唯一的冲锋枪，准备向敌人猛烈扫射，观音坪山洞内的赵和尚听到枪声后迅速做出决定：金兰和陈向明保护好金藏撤离，自己和张自成前去支援秦二良。双方约定次日在南同蒲线汇合。与此同时，小泉率领一队人马向观音坪山洞而来，陈向明则折返回来与赵和尚一起阻击敌人。
在皇庙村，秦二良独自面对众多冲上来的日军，陈向明和赵和尚灵活地与敌人进行游击战。陈向明告诉赵和尚必须让金兰相信他并没有背叛革命，赵和尚心领神会。随着二良的子弹用尽，敌人举起刺刀包围上来，村民小九找到机会偷偷逃跑并召集其他村民前来帮助秦二良。五爷和其他村民匆匆赶到，但已经发现秦二良不幸牺牲。金兰带领着队员们沿着小溪走，赵和尚的山歌回荡在山谷间，吸引了早川队伍的注意。
