成为了翡翠的严成，因出卖皇帝而招致震怒，皇帝下令处斩。严成后悔当初帮助这位绝情的君王，于是逃狱。同时，李斌向皇帝求情，希望放过水玲珑等龙群。皇帝提出的条件是让李斌忘记水玲珑，与恩乔公主成亲，李斌无奈答应。龙群被流放，离别的路上，李斌吟唱别离的诗歌，为思念水玲珑而忧伤终老。
严成出现，身受重伤，走投无路，如同丧家之犬。水玲珑不忍心，带着严成一同离开中土。龙群在桃花林中安居乐业。紫霞提议早日成亲，为龙太子提供安心去挑战火凤的机会。李斌被逼与恩乔成亲，但恩乔巧妙地阻止了婚礼的进行，为水玲珑争取时间。李斌感激不尽，认识到自己曾经伤害了两位好女子，也揭露了严成助皇帝灭龙的阴谋。龙太子向众人讲述真相，严成出于苦肉计，将玉娇龙等人抓回京城当人质。
在雪山上，姚烈不敌火凤。水玲珑向火凤讲述自己的爱情故事，使火凤渐渐化解了心中的冰霜。火凤终于不敌“龙吟八音”，吐出火焰珠。水玲珑和姚烈带着火焰珠来救龙王，但皇帝已经设下天罗地网。李斌阻止皇帝抢夺火焰珠，让姚烈、水玲珑进入冰窖对付看守龙王的严成。随着火焰珠的出现，龙王腾空而飞，光芒四射，救援行动取得了成功。
