武士和伏魔兵团齐心协力，差点就擒住了独角龙，然而在千钧一发之际，小白龙（姚烈）出现，成功将独角龙救走，带至潋艳泉藏匿。在那里，独角龙与残余的龙族成员，包括龙太子和玉娇龙等，重新相逢。大家一谈及龙族的浩劫，仿佛隔世之远，对于复仇的大计，各抱不同意见。尤其是姚烈，对于与皇族的矛盾心情更为复杂。他小时候被长公主收养，接受武功教导，幸存至今。回忆往事，龙族倍感沉痛，但更让大家忧心的是水玲珑，至今下落不明。
原来水玲珑在被元宝救出后，初次接触外界，对人情世故一无所知，一直缠着元宝。元宝受够了，却发现水玲珑竟然能让无良的养父王吉利狼狈不堪。元宝找到教训养父的方法后，雀跃不已。与此同时，李斌和向海四处搜寻治疗皇帝失眠的良方，却被王吉利父女欺骗，导致元宝怒不可遏。他灵机一动，让水玲珑化身成李斌的模样，惩罚了王吉利，并要求其归还不义之财。王吉利被虚晃一枪，不得不屈服。而李斌则在皇帝派人试探他应对江湖险恶的能力时，决心为皇帝找到治疗方法。
